谷歌云

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年第一季度，谷歌云录得收益1.91亿美元，这是公司云业务发展史上首次盈利。ConstellationResearch创始人兼首席分析师RayWang甚至将此看作一项划时代事件，"对年4月开始的谷歌云来说，这是一个重要里程碑：它在十五年后实现了盈利。"

RayWang的赞誉并不过分，全球最大的云计算服务商亚马逊云也是耗时10年方实现盈利；在国内数百家云服务商中，也仅阿里云一家实现盈利。

这揭示了一个残酷的行业现实：云业务需要长期投入，短期盈利几乎不可能。不止盈利困难，在生成式AI出现之前，全球云服务商正集体进入低潮。

即便"云计算"概念的提出者，谷歌云的发展也不顺遂。谷歌云的市场份额不仅长期落后于亚马逊云与微软云，而且近年与后两者差距有拉大趋势。

微软支持的OpenAI走火后，谷歌直面更大的挑战。有报道称，三星正在考虑将其智能手机系列的默认搜索引擎从谷歌更改为微软Bing。有大模型加持Bing，正对占据9成搜索市场份额的谷歌发起冲锋。

谷歌CEO皮查伊的回应顾左右而言他："对谷歌来说，不断的创新与改进，能确保我们在搜索领域保持领先。"

年一季度，谷歌大脑与谷歌旗下人工智能子公司DeepMind合为一体，接着谷歌又推出了AI聊天机器人Bard。集中力量发展人工智能的信号，被谷歌不断释放。

这是一个创造奇迹的时代，更是一个最不确定的时代。谷歌云的盈利，重拾了行业信心，但在应对大模型上的迟缓，又让投资人倍感无奈。回溯过去15年，谷歌云曾创造了多个行业第

一，但如今它在追赶路上却有些力不从心。

至年，谷歌连续发表四篇文章揭示云计算的基础架构：分布式文件系统（GFS）、并行计算（MapReduce）、数据管理（BigTable）和分布式资源管理（Chubby）。

此后短短数年，谷歌陆续推出GoogleDocs、GoogleCalendar等免费SaaS服务和PaaS平台。凭借先进的技术理念，谷歌云很快吸引了全球开发者的目光。

但谷歌云并没有趁此抓住市场，一个重要的原因是在IaaS领域进展迟缓。直到年后，谷歌才相继推出GoogleCloudStorage与GoogleComputeEngine，这比亚马逊云的IaaS服务整整晚了5年。

但实际上，早在年甚至更早，谷歌便具备了IaaS服务的能力。谷歌云错过IaaS的方式，令人唏嘘。

过分依赖流量变现的商业路径，是谷歌错失IaaS赛道的重要原因。谷歌是典型的流量思维，通过技术开源应用，吸引海量用户，终以广告变现。早期谷歌拥抱云计算，更多的是基于"超级计算机"概念，创造快捷的信息搜索、处理、存储和共享应用服务以汇聚流量，并未打算从云计算本身赚取收益。

这有很强的现实原因，谷歌的搜索业务毛利率动辄70%以上，通过云业务倒流比发展云业务更易变现。

相比，当时亚马逊主营的电商业务毛利不足5%，毛利相对较高的IaaS业务成了亚马逊的救命稻草。

为了快速占领市场，也为了进一步迷惑对方，亚马逊云通过刻意压低IaaS产品价格，让包括谷歌云在内的一众玩家忽视了云计算的市场规模与盈利潜力。

谷歌是一家狂热的技术公司，在云原生方面，谷歌年发布开源容器编排工具es，并成为当时的市场标准；在托管服务上，谷歌年首先实现虚拟机实时迁移；在基础设施上，年率先推出分层网络为用户提供多样选择。但在商业变现上，谷歌并不擅长、也不热衷。

但正如美国教授Chellappa对"云计算"做出首个学术定义时指出："计算边界由经济而并非完全由技术决定。后来的实践也证明，技术并不是云计算唯一的关键因素，ToB的客户思维同样重要。而当时谷歌的工程师似乎很难适应与客户的沟通，更没有耐心为客户提供一对一的解决方案。

比尔·盖茨曾一针见血地点破了谷歌企业应用弊政：谷歌并没有真正理解企业需求，它的商业模式完全以消费搜索为基础。

为破解谷歌在IaaS领域长期滞后的局面，年底，谷歌力邀谷歌董事会成员DianeGreene加入谷歌云。但Greene主政的谷歌云，内部动荡不已、方向不明，几个潜在的并购也以失败告终。最终，她没能推动云业务更进一步，谷歌云依然大幅落后于亚马逊AWS和微软Azure。

除了商业模式路径选择不同外，态度也是谷歌云难以成长壮大的重要因素。网上一度盛传，谷歌母公司Alphabet高管曾在年考虑过退出云计算市场。尽管谷歌方面称这种说法"并不准确"，但这种摇摆不定的态度，还是让那些长期选择云服务的客户望而却步。

这一阶段，谷歌云开始被阿里云等国内云服务商赶超。年，阿里云首次在公有云市场超越谷歌云，进入全球前
三。

谷歌创始人拉里·佩奇和他的团队无法接受谷歌云十多年的"沉寂"，一场大变革正在不断酝酿。

针对如何发展谷歌云，Alphabet的最高层领导，包括谷歌首席执行官SundarPichai，Alphabet首席财务官RuthPorat，以及当时还是Alphabet首席执行官的拉里·佩奇展开了一场大讨论，核心议题是谷歌云要如何追赶竞争者。

经过激烈讨论，佩奇最终为谷歌云定了一个宏大目标：要么超越微软与亚马逊，要么超越其中一个，这个最后期限是年。而短期，谷歌云的核心动作是换帅。

年1月，前甲骨文公司CEOThomasKurian出任谷歌云首席执行官。没有走马上任的光鲜与掌声，Kurian接手的是一个亟待变革的谷歌云。

尽管仍保持了较高增速，但由于长期对企业客户需求脱节，造成了行业的不信任。很多公司都不愿意跟一家扎根消费级市场、在持续交付云基础设施方面缺乏可靠记录的公司合作。在不少企业看来，"这家差点关闭云业务的公司，长期合作价值很低。"

年下半年，在Kurian接任不久前，谷歌云便决定了一项为期5年的200亿美元预算计划——提供给设备、设施以及为帮助谷歌云扩大而建设的新数据中心。

Kurian开始裁撤边缘业务。此前进行过大笔投资，聘请来三星前首席技术官InjongRhee的"物联网"部门，因没有产生多少实际业务而被优化。

不止裁员，Kurian还压缩谷歌向来最为倚重的工程师团队，将招聘向市场销售部门倾斜。谷歌在年中表示，云计算部门的销售队伍未来三年将扩大两倍。

但Kurian没有停手，他的变革还在进一步深化。没有亚马逊丰富的产品组合，也没有微软那深耕30年的企业合作关系，Kurian决定建立与其他公司有所区别的云业务，他要为谷歌云培育差异化竞争优势。

年，谷歌通过推出Anthos完成了对云服务组合的拆分。与AWS的Outposts、微软的AzureStack以及甲骨文的Cloud@Customer等类似产品不同，Anthos是一款纯软件产品，并不要求客户购买配套的谷歌硬件。

"客户不用在数据中心额外布设庞大的机架，直接增设服务器或在后台服务器上运行便可。"行业嗅到了与谷歌云合作的灵活性，这种以客户为中心的利他主义，为谷歌云的长期开放战略打下了基础。

此后，谷歌宣布了基于开源软件、工作负载可移植性以及与竞争对手坦诚合作的"开放云"愿景。Kurian的目标是让谷歌云成为软件厂商们最容易合作的技术巨头，具体方法包括收取更低的佣金，加强联合营销和合作销售，并承诺不与伙伴们直接开展业务竞争。

谷歌手中掌握着多个开源项目，从TensorFlow机器学习库、到广受欢迎的es云原生开发平台，对市场有着不小的吸引力。

IDC的McCarthy便坦言，"谷歌最大的优势之
一，就是对开源社区的坚实承诺。"这不是一句空话，在开源生态上，谷歌云确实做的比他们的友商要好得多。

长久以来，微软对开源支持不大，甚至颇有排斥的味道。近年来公开接纳，也是出于形势压力下的不得已选择。亚马逊更是因为将开源项目当成自家服务出售，而饱受批评。

开源生态带来的影响不止这些，它还引发了多云趋势变革。RightScale调研显示，年有81%的企业采用多云策略，年这一比例上升到88%。

多元开发者提供的产品服务，使上云企业选择更多元，这在某种程度上打破了微软与亚马逊在云服务的垄断地位。谷歌云成为最大的受益者，这一时期微软云大客户Verizon被谷歌云抢走，便是一个显著的例子。

即便如此，谷歌云依旧面临残酷的现实压力。彼时，几乎所有进军云市场的独立软件供应商，都跟亚马逊云、微软云建立起了合作关系。谷歌云急需用更佳的实践案例把自己跟对手区分开来。

在多云战略之上，谷歌云加了一个重要的行业承诺：明确承诺避免与合作伙伴直接竞争。为此，谷歌云花费了很大心力，打消对方担心云合作方变成竞争对手的顾虑；同时让他们相信，谷歌云可以帮他们找到适合自己的上云道路。

此前，谷歌委托发布了一项对名IT决策者的调查，结果显示，77%的受访者在选择服务商时要求"必须具备"混合或多云支持。MariaDB的Farley表示，"如今，绝大部分财富强企业都制定了主次两条云战略路线。"

市场是口碑的最好试金石。从年开始，谷歌云增速基本维持在40%-50%之间，这比同期的微软云与亚马逊云高出约10个百分点。

但因绝对差距大，谷歌云在年超越亚马逊或微软其中一个的目标，成了不可能完成的任务。

年末，美国OpenAI公司的AI对话聊天机器人软件ChatGPT开始风靡全球。2个月后，ChatGPT月活突破1亿，成为史上增长最快的消费类应用。

年，微软投资10亿美元成为了OpenAI的有限合伙人。通过这项协议，微软云成为OpenAI新技术商业化的首选伙伴。

此后，微软智能云业务开始全面拥抱ChatGPT。生成式AI的作用开始反应在业务上，微软智能云中的AI计算（AzureML）业务，已经连续四个季度营收增速超过100%。

不止是智能云业务，微软旗下所有产品将全线整合ChatGPT，包括Office软件、Teams聊天程序以及搜索业务。3月15日，微软将OpenAI研发的GPT-4技术加入Bing搜索；5月5日，微软宣布对Bing搜索和Edge浏览器进行升级，全面开放BingChat。

VertexAI是谷歌云提供的机器学习平台服务（MLPaaS）。本次发布后，谷歌大模型服务已普遍可用，企业和组织可以将该平台的功能与自身应用进行集成。除了基础模型，VertexAI还提供了一个完整的工具生态系统，以帮助构建者在生产环境中调整、部署和管理模型。

谷歌表示，VertexAI是首个提供人类反馈强化学习（RLHF）的企业级机器学习平台，这有助于提高模型的实用性并降低成本，同时谷歌还为需要管理大模型的客户升级了VertexAI的MLOps工具套件，用于模型的开发和维护。

比如，GATelesis在VertexAI上使用PaLM模型来构建一个数据提取系统，该系统使用电子邮件订单自动为客户创建报价。使用VertexAI的Codey模型后，可以为开发人员提供代码缺陷的自然语言描述以及修复建议。

此外，谷歌向所有客户保证，借助VertexAI和GenAppBuilder，他们的数据仍处于完全控制之下。

尽管目前谷歌在大语言模型上别OpenAI拉开差距，但它仍可以发挥自己的差异化优势，以开放、灵活的私人定制差异化模式凝聚万千企业，筹谋弯道超车。

在经历了大模型的初始疯狂后，越来越多的公司开始更加务实：希望以大模型为基础构建出适合自身业务属性的生成模型。秉持开放理念的谷歌云，无疑是最好的选择之
一。

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