IDC(DataCenter)互联网数据中心,是集中计算、存放数据的地方,其实就是大型机房。有些公司自己建机房、只放自己的数据,而有些公司会租用别人的机房。IDC企业就是这样一个提供机柜出租服务的存在。
IDC企业向下游客户提供一个存放服务器的地方,包括必要的网络、电力、空调等基础设备,同时提供一些运维管理服务,向客户收取租金。这个行业和房产租赁行业很相似,房产租赁出租的是房子,IDC出租的是机柜。
1)自建:IDC企业自己建造机房,拥有机房的产权。这种类型的IDC企业,就像房地产开发企业一样,初始投资大,但毛利率非常高,达到50%-60%。光环新网就是这种模式的典型代表。
2)租赁:很多IDC企业,为了快速扩张规模,租赁现成的IDC机房、或租赁工业园区厂房进行加工改造,再对外出租。这种类型的IDC企业相当于一个二房东,不用自己花钱建造,资产相对较轻,但要向上家房东支付比较高的租金,所以毛利率比较低,在20%-30%左右;万国数据就是典型的二房东模式。
3)定制:有些IDC企业会承接一些大金主爸爸(通常是云计算企业)的定制化项目,金主爸爸把土地、房子、内部设计呀都搞定,IDC企业只要负责后期的配套设施、安装、运维就行了。这种模式下,IDC企业抱上了金主爸爸的大腿,初始投资很低,而且不用担心销售问题,但在金主爸爸面前,议价能力比较弱。毛利率处于自建模式和租赁模式之间,大约在30%-40%。数据港是此类模式的代表。
IDC企业的固定成本,包括建筑成本(自建模式下)、供电设施、制冷设施、安防系统等基础设施所花的钱;运营成本包括电费、折旧摊销、房租/地租(租赁模式下)、带宽使用费等。
对一线城市的IDC企业来说,对成本影响最大的因素是楼宇(建造成本或租金)以及电费。单机柜的平均建造成本在10-13万元左右,一个拥有个机柜的中型IDC项目,固定资产投资至少需要5亿元。电费占运营成本的40%-60%,是IDC运营过程中重点考虑的因素。
这些不同的下游客户类型有各自的特点。金融企业最为优质,可以支付高租金、而且持续性好;云计算企业的规模大,但租金相比较低;单个中小型企业的租金单价最高、但租的机柜数量少。
云计算需求的快速增长,是最近几年IDC行业增长的主要驱动力。云计算厂商会在全球布局IDC,例如马逊、微软、谷歌、IBM和阿里巴巴,IDC遍布全球55个或更多的地区。云计算厂商在边远地区、二三线城市偏向自建,但在一线城市,受制于资源和成本因素,主要靠租赁方式布局。
我国规定,外资的云计算厂商,进入中国市场必须和中国本土公司合资,以技术换市场。所以近几年,很多国内的IDC服务商,成为了知名外资云在中国的小伙伴。国内IDC企业提供基础资源,外资云提供技术授权和技术支持,然后根据各自投入情况进行分成。
电信运营商:即中国电信、中国联通、中国移动,它们在资本、资源方面实力都很强,所以国内70%以上的IDC市场份额被电信运营商占据;但做IDC毕竟不是运营商的业务重心,所以运营商在服务方面不太给力。
云计算厂商:包括阿里云、百度云、腾讯云、华为云等,主要是自建自用,不参与市场竞争。它们与第三方IDC厂商之间,更偏向于合作关系,而非竞争关系。
第三方IDC服务商:大多是民营公司,数量多、区域集中、规模普遍较小,但服务更加专业,可以满足客户高时效和个性化的需求。
随着电信运营商将更多资本投在5G建设上,减少IDC投入,第三方服务商有望迎头赶上,逐渐成为市场主力。
从全球来看,美国起步较早,是最大的IDC市场。Equinix(美国)市场份额第
一,占据全球托管市场约15%的份额,其次为DigitalRealty(美国),占比约9%。中国电信市场份额位居第
五,占比约3%。年全球超大型规模IDC共有430个,其中40%位于美国,中国仅占比8%位居第
二,且BAT数据中心服务器总和不及亚马逊一半。由此可见,我国与美国还存在比较大的差距。
在区域分布方面,跟租房市场一样,一线城市的IDC最为抢手。一线城市聚集了我国大部分的金融机构、互联网企业、大型企业总部等,客户数量最多。同时,由于一线城市的网络覆盖全,IDC建在一线城市能够满足客户对网络时延和稳定性的要求。
因此,北京、上海、深圳对新建IDC都出台了比较严格的政策,比如北京市已全面禁止新建和扩建IDC(PUE1.4以下的云IDC除外);上海市严禁中环内新建IDC,单项目PUE限制在1.3以下。一线城市的IDC供不应求,存量IDC变得更加抢手。
PUE(PowerUsageEffectiveness,电源使用效率):是评价IDC能源效率的指标。PUE=总设备能耗/IT设备能耗,越接近1说明非IT设备的能耗越少,越节能。
1)万国数据:按数据中心面积和机柜计算为我国最大第三方IDC,下游客户深度绑定云计算厂商(阿里云35%、腾讯云30%、华为云/百度云在谈),其余为互联网、金融客户。
2)光环新网:70%以上的营收来自云计算业务(主要运营亚马逊AWS北京区云服务),27%来自IDC业务。IDC主要是自建模式(自有土地),目前拥有八个IDC,大多位于北京。下游客户结构比较分散,金融客户占比约25%-30%,云服务提供商占比约25%-30%,IT互联网相关占比约20%-25%,传统行业客户占比约10%-15%。
3)奥飞数据:6个自建IDC,分布广州、深圳、海南、北京,主要客户为互联网企业,如UC、YY、搜狐、三七互娱、快手等。
4)数据港:实控人为上海市静安区国资委,主要客户为阿里云,集中度较高。共有17个数据中心,其中12个位于上海和杭州,未来跟随阿里扩张。
小妹整理了几个主要上市IDC企业的数据:(各个来源数据稍有差距,不一定精确,如有更新欢迎指正)
互联网IDC(DataCenter)简称IDC,作为数据存储中心和数据交换中心,是大数据时代重要的基础设施,是承载云计算与未来业务发展的重要载体。IDC的基础服务包括主机托管(机位、机架…
一、IDC行业发展现状互联网数据中心是互联网海量数据的承载实体,数据资源的存储、传输及交互都必须依托于互联网数据中心。IDC产业随着互联网的发展不断兴起,至今已经发展成为现代数字社会…
上游供应商IT设备——服务器HPE,DELL,浪潮,新华三(紫光股份),广达,纬颖IT设备——交换机思科,华为,新华三(紫光股份),星网锐捷IT设备——路由器星网锐捷,新华三(紫光股份)…