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为什么说是存储行业强周期性行业

为什么说是存储行业强周期性行业？难道消费者购买内存或硬盘还有周期性？其实，消费者购买或升级存储产品，比如DDR5内存或SSD固态硬盘，并没有什么周期性或规律，都是根据自己的需求购买的，那么存储行业强周期性怎么来的呢？


一、分析存储市场周期性之前，先介绍存储分类。


1、随机存储器（RAM）

（1）静态随机存储器（SRAM）：利基产品，速度快，成本高。不需要周期性地刷新电路，数据不会丢失。SRAM容量不大，价格贵，并不是主流RAM产品。arduino Uno使用的就是SRAM。


（2）动态随机存储器（DRAM）：速度慢，成本低。需要周期性地刷新电路，才能持续保存数据。目前主流RAM产品是同步存储SDRAM， 已经已经迭代到DDR5，而DDR6可能将在2024年问世，不过目前市场的主流依旧是DDR4，毕竟现在大家更新自己计算机的频率已经没那么高了，而对多数人而言，DDR4也够用了，升级内存并没有那么迫切。


2、只读存储器（Flash ROM）

（1）NAND Flash：低成本、大容量、高速度三大优势使其成为Flash ROM存储器的主流产品，在手机、数码产品中，512M大容量的NAND Flash越来越普及。而我们最常见的SSD固态硬盘，就是使用NAND Flash作为存储介质的。


（2）NOR Flash：拥有极快的读写速度，在车载系统中，多用于芯片启动，此外，在智能穿戴、军事、航空航天、工控中也得到广泛应用。


3、只读存储器（ROM）
EEPROM：带电可擦除可编程只读存储器，可随机访问、修改任何一个字节，拥有非常高的可靠性与性能，但是电路复杂，成本高，因此目EEPROM容量都非常迷你，我知道最大容量的EEPROM是美国微芯科技公司Microchip推出的25CSM04，它拥有4M的容量。

EEPROM在便携式消费品，便携式个人医疗设备中应用广泛，可以用来校准或调整数据，EEPROM通常以字节为单位进行数据的修改。


二、存储器市场的强周期性分析
从存储器的分类看，存储产品主流只有两个：DRAM和NAND Flash，大量使用在我们的手机上、pad，笔记本或PC机、服务器上，具有明显的消费属性，且更新换代比较明显。


1、厂商之间有很强替代性。作为一个消费者，假如你准备给你的PC升级，需要购买一块DDR5的内存条，无论选择三星、海力士、还是美光，都没有太大的差距，替代性很强。同样，你升级SSD硬盘的时候，无论是三星、WDC，海力士，还是英特尔，同样不具有唯一性。


2、存储芯片的生产具有极高的标准化，由于替代性强，在这种严酷的竞争中，一家品牌厂商如果看好市场或看衰市场，就会改变产能，其他厂商就会跟进，从而造成存储市场产能过剩或者产能不足，供求关系随之产生周期性变动。供求关系的周期性变动映射在价格上，就是价格跟随供求关系进行周期性波动。

所以，对于存储芯片这类大宗商品，一旦供需错配，产生的价格周期性波动，对整个行业受到的影响非常明显，所以这是一种强周期性，且一个周期就是3到4年。


三、主流存储产品的市场的厂商格局

（1）DRAM：几乎由三星、海力士、美光三家垄断，约占 94%市场份额。


（2）NAND Flash：三星、铠侠电子、WDC，海力士 、美光、英特尔六家企业，约占 97%市场份额。长江存储虽然去年就实现了128层NAND的量产，并预计2年后可占有6%的市场份额，但美国的制裁对长江存储的造成多大的影响，目前还需观察。


（3）NOR Flash：随着美光和赛普拉斯退出NOR，旺宏电子、华邦、兆易创新三家公司，占据了 90.7%市场份额，其中兆易15.6%。

存储行业从2021高点开始，进入下行周期，DRAM目前供给增速已经慢于需求增速，所以今年底或明年初有可能逐步进入上行周期通道。而NAND Flash需求增速仍低于供给增速，转折还需要等待。

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