为什么说是存储行业强周期性行业?难道消费者购买内存或硬盘还有周期性?其实,消费者购买或升级存储产品,比如DDR5内存或SSD固态硬盘,并没有什么周期性或规律,都是根据自己的需求购买的,那么存储行业强周期性怎么来的呢?
一、分析存储市场周期性之前,先介绍存储分类。
1、随机存储器(RAM)
(1)静态随机存储器(SRAM):利基产品,速度快,成本高。不需要周期性地刷新电路,数据不会丢失。SRAM容量不大,价格贵,并不是主流RAM产品。arduino Uno使用的就是SRAM。
(2)动态随机存储器(DRAM):速度慢,成本低。需要周期性地刷新电路,才能持续保存数据。目前主流RAM产品是同步存储SDRAM, 已经已经迭代到DDR5,而DDR6可能将在2024年问世,不过目前市场的主流依旧是DDR4,毕竟现在大家更新自己计算机的频率已经没那么高了,而对多数人而言,DDR4也够用了,升级内存并没有那么迫切。
2、只读存储器(Flash ROM)
(1)NAND Flash:低成本、大容量、高速度三大优势使其成为Flash ROM存储器的主流产品,在手机、数码产品中,512M大容量的NAND Flash越来越普及。而我们最常见的SSD固态硬盘,就是使用NAND Flash作为存储介质的。
(2)NOR Flash:拥有极快的读写速度,在车载系统中,多用于芯片启动,此外,在智能穿戴、军事、航空航天、工控中也得到广泛应用。
3、只读存储器(ROM)
EEPROM:带电可擦除可编程只读存储器,可随机访问、修改任何一个字节,拥有非常高的可靠性与性能,但是电路复杂,成本高,因此目EEPROM容量都非常迷你,我知道最大容量的EEPROM是美国微芯科技公司Microchip推出的25CSM04,它拥有4M的容量。
EEPROM在便携式消费品,便携式个人医疗设备中应用广泛,可以用来校准或调整数据,EEPROM通常以字节为单位进行数据的修改。
二、存储器市场的强周期性分析
从存储器的分类看,存储产品主流只有两个:DRAM和NAND Flash,大量使用在我们的手机上、pad,笔记本或PC机、服务器上,具有明显的消费属性,且更新换代比较明显。
1、厂商之间有很强替代性。作为一个消费者,假如你准备给你的PC升级,需要购买一块DDR5的内存条,无论选择三星、海力士、还是美光,都没有太大的差距,替代性很强。同样,你升级SSD硬盘的时候,无论是三星、WDC,海力士,还是英特尔,同样不具有唯一性。
2、存储芯片的生产具有极高的标准化,由于替代性强,在这种严酷的竞争中,一家品牌厂商如果看好市场或看衰市场,就会改变产能,其他厂商就会跟进,从而造成存储市场产能过剩或者产能不足,供求关系随之产生周期性变动。供求关系的周期性变动映射在价格上,就是价格跟随供求关系进行周期性波动。
所以,对于存储芯片这类大宗商品,一旦供需错配,产生的价格周期性波动,对整个行业受到的影响非常明显,所以这是一种强周期性,且一个周期就是3到4年。
三、主流存储产品的市场的厂商格局
(1)DRAM:几乎由三星、海力士、美光三家垄断,约占 94%市场份额。
(2)NAND Flash:三星、铠侠电子、WDC,海力士 、美光、英特尔六家企业,约占 97%市场份额。长江存储虽然去年就实现了128层NAND的量产,并预计2年后可占有6%的市场份额,但美国的制裁对长江存储的造成多大的影响,目前还需观察。
(3)NOR Flash:随着美光和赛普拉斯退出NOR,旺宏电子、华邦、兆易创新三家公司,占据了 90.7%市场份额,其中兆易15.6%。
存储行业从2021高点开始,进入下行周期,DRAM目前供给增速已经慢于需求增速,所以今年底或明年初有可能逐步进入上行周期通道。而NAND Flash需求增速仍低于供给增速,转折还需要等待。
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